顧客から海外移住相談を受けても、対応できていませんか？
税理士・弁護士・金融機関・M&Aアドバイザー・IFA・ファミリーオフィスなど、 富裕層顧客を持つ専門家の方々からは、事業売却や資産承継の延長で海外移住の相談が増えています。 一方で、国選定・ビザ・現地実務まで自社だけで安全に対応するのは容易ではありません。
La Quartaは、ホワイトラベル型の黒子・バックオフィス・セカンドオピニオンとして、 顧客対応の裏側を支える役割を担います。提案責任と情報管理は専門家の方に残したまま連携できます。
La Quartaの役割
La Quartaは、専門家の方の前面に立つのではなく、黒子・バックオフィス・セカンドオピニオンとして機能します。 顧客情報の管理は専門家の方が担い、La Quartaは情報提供・実務支援・必要に応じた同席という形で連携します。
顧客満足の向上
海外移住という専門領域まで自社でカバーできることで、顧客からの信頼が深まります。
提案力の補完
国選定・ビザ・現地実務など、自社に無い知見をLa Quartaが補完します。
リスクの低減
不確かな情報での対応を避け、実体験に基づく確かな情報のもとで提案できます。
サービスの差別化
海外移住相談への対応力が、他社との差別化要素になります。
La Quartaの協業内容
個別案件のご紹介だけでなく、まずは自社顧客向けセミナーの講師として呼ぶ、という形からも連携を始められます。
個別案件の実務支援
顧問先・顧客から受けた海外移住相談に、黒子として情報・資料・実務を提供します。提案の前面には立ちません。
セカンドオピニオン
すでに進めている移住計画について、第三者の視点で見解をお伝えし、判断材料を補います。
顧客面談への同席
実務が複雑な局面では、必要に応じて面談に同席し、専門家の方の提案を裏側から支えます。
案件紹介より先に始められる協業
顧客向け共同セミナー・行内勉強会への登壇対応
プライベートバンク・士業のお客様向け共同セミナーや、行内・所内の勉強会へ講師として登壇します。 海外移住の基礎から最新動向まで、まずは自社顧客向けの場で知見を共有するところから、連携を始められます。
セミナー・登壇の相談をする連携の流れ
顧客情報は専門家の方が管理し、La Quartaは黒子として支援する—— この役割分担を前提に、以下の流れで連携します。
顧客から相談が発生
顧問先・顧客から、事業売却や資産承継などの延長線上で海外移住の相談が生まれます。
専門家の方がLa Quartaに相談
顧客情報は専門家の方が管理したまま、La Quartaに実務・知見面での相談をいただきます。
La Quartaが情報・資料を提供
国選定や制度に関する情報、必要な資料を専門家の方へ提供します。
専門家の方が顧客へ提案
提供した情報をもとに、専門家の方ご自身の言葉で顧客へ提案いただきます。
必要に応じてLa Quartaが同席
実務が複雑な局面では、必要に応じてLa Quartaが同席し支援します。
秘密保持・顧客情報の取り扱い
顧客情報は、連携先である専門家の方が引き続き管理します。La Quartaは顧客の前面に立たず、 あくまで黒子として、必要な範囲の情報のみを共有いただいたうえで支援します。 富裕層のお客様に関わる情報の機微性を十分に理解し、慎重に対応いたします。
対象となる専門家の方
税理士・会計事務所
資産税・相続税の相談の中で生まれる海外移住ニーズへの対応にご活用いただけます。
弁護士・士業全般
顧客の資産承継・事業再編のご相談の延長で、移住関連の実務をサポートします。
M&Aアドバイザー・FA
事業売却後のネクストステップとして、移住のご相談を受けた際にご連携いただけます。
金融機関・Private Bank・Family Office・IFA
資産運用のご提案だけでは応えきれない移住ニーズを、実務面から補完します。
よくある質問
Q.費用はかかりますか？
初回のご相談（30分）は無料です。連携内容に応じた費用は個別にご案内します。
Q.顧客情報はどのように扱われますか？
顧客情報は連携先である専門家の方が管理し、La Quartaは黒子として必要な範囲の情報のみを共有いただきます。
Q.どのような形で連携できますか？
個別案件の実務支援から、顧客向け共同セミナー・行内勉強会への登壇まで、専門家の方のご要望に応じた形をご提案します。
Q.対応エリアは？
全国・オンラインで対応しています。
専門家の方向け無料情報交換（30分）
顧客対応でお困りの海外移住相談について、La Quartaがどのように支援できるかをお伝えします。提携相談もお気軽にどうぞ。